私人財富

以客戶為中心,圍繞客戶利益至上為前提,通過我們對全球經濟發展動態和商業機會的把握,以及始終對風險管理的重視,提供全面的財務策劃和金融服務,給予客戶關於現金儲蓄管理、債務管理、個人和家庭風險控制、保險規劃、投資組合管理、退休計畫和傳承安排等方面的專業建議及操作,結合客戶的資產、負債、流動性進行動態管理,及時和定期向客戶披露運作狀況和財務報告,説明客戶達到降低風險,滿足不同階段的財務需求和生活目標,實現財富的保全、保值、增值和傳承。

 

服務內容和產品範圍:

固定收益:債券基金、企業債券、資產管理計畫、信託計畫(中國內地)

浮動收益:貨幣基金、可轉換債券、FOF基金、股票基金

保險規劃:醫療、重疾和人壽保險等

另類投資:私募股權、環球房產、全球REITS、藝術品和藏品等